Copilots: la IA que trabaja para tu equipo, dentro del chat y en Equipo + IA

Cuando una empresa piensa en IA para su atención, casi siempre piensa en el mismo lugar: un bot que contesta por WhatsApp. Es la parte que se ve. La otra mitad del trabajo —releer un caso largo antes de retomarlo, preparar la reunión de mañana, saber cuántos reclamos entraron en agosto, armar la propuesta que el cliente pidió ayer, entrenar a quien entró la semana pasada— la sigue haciendo el equipo a mano, con la plataforma en una pestaña y la planilla en otra.

Los Copilots de AsisteClick son esa otra mitad: Agentes de IA que trabajan para tu equipo, no para tus clientes. No le contestan a nadie de afuera. Viven dentro de cada conversación, en Equipo + IA —el chat interno de la plataforma— y en las notas del CRM; saben de qué cliente se está hablando sin que nadie se lo explique, y devuelven un resumen, una respuesta para revisar, un Excel, un reporte con gráficos o una propuesta con la marca de tu empresa.

Entre septiembre y octubre de 2026 cambiaron mucho: pasaron a estar disponibles desde el plan Company, sumaron siete plantillas nuevas —cinco de ellas consultan los datos de la cuenta con los permisos de quien pregunta—, aprendieron a generar archivos que se abren al lado del chat y ganaron un panel propio dentro de cada conversación. Esta guía recorre todo lo que se puede hacer con ellos hoy: dónde se usan, qué saben, qué plantillas hay, qué no hacen y cuánto cuestan.

Tabla de contenidos

• Dos IA distintas: la que atiende y la que ayuda
• Cuatro lugares donde trabaja un Copilot
• Dentro del chat: el panel del Copilot
• La nota privada: pedirle algo sin salir de la conversación
• Equipo + IA: el chat interno donde el Copilot es uno más
• Desde el CRM: una nota que también le habla a la IA
• Qué sabe un Copilot sin que se lo expliques
• Dieciséis plantillas: un Copilot para cada trabajo
• Copilots que consultan la cuenta, con tus permisos
• Archivos que se abren al lado del chat
• Entrenar sin arriesgar a un cliente
• Privacidad: quién ve qué
• Cuánto cuesta un Copilot
• Lo que un Copilot no hace
• Cómo empezar
• El resumen
• Sigue leyendo

Dos IA distintas: la que atiende y la que ayuda

En AsisteClick conviven dos familias de Agentes de IA. El Agente de IA atiende a tus clientes por un canal: contesta, resuelve, transfiere y cierra según sus reglas. El Copilot trabaja para tu equipo: alguien de adentro le pide algo y él responde a esa persona. Se parecen por dentro —los dos se arman en el mismo constructor, con instrucciones, base de conocimiento y herramientas—, pero hacen trabajos opuestos.

	Agente de IA	Copilot
Para quién trabaja	Tus clientes	Tu equipo
Dónde responde	En los canales: WhatsApp, web, email, Instagram y el resto	Dentro del chat, en Equipo + IA y en las notas del CRM
Quién ve lo que dice	El cliente	Solo tu equipo; el cliente, nunca
Qué lo pone en marcha	El mensaje de un cliente	El pedido de una persona de tu equipo
Puede transferir o cerrar	Sí, según sus reglas	No: nunca deriva ni le escribe al cliente
Plan	IA Plus	Company en adelante

La separación no es un tecnicismo. Unas instrucciones escritas para ayudar a un agente («dame dos opciones de respuesta», «esto es lo que te conviene decirle») no sirven para hablarle a un cliente, y al revés. Por eso, desde el 10 de octubre, un Copilot ya no se puede elegir como bot de ningún canal: es IA para adentro. Y la separación también ordena el plan: la IA que atiende clientes sigue en IA Plus, mientras que los Copilots funcionan desde Company, con la clave de OpenAI de tu propia cuenta.

Cuatro lugares donde trabaja un Copilot

Un Copilot no tiene una pantalla propia a la que haya que ir. Aparece donde ya está trabajando la persona que lo necesita:

1. El panel del chat: a la derecha de cada conversación con un cliente, junto a la ficha del contacto, sus negocios y sus tareas.
2. La nota privada: escribiendo @ y el nombre del Copilot al principio de una nota, dentro de la conversación.
3. Equipo + IA: una conversación propia con el Copilot, como con un compañero, o sumándolo con @ a un chat con otra persona.
4. Las notas del CRM: arrobándolo en una nota de un contacto, una empresa, una oportunidad o una tarea.

Las próximas cuatro secciones recorren cada puerta. Si solo vas a usar una, que sea la primera: es la que más tiempo ahorra en el día a día.

Dentro del chat: el panel del Copilot

Desde el 4 de octubre, el Copilot se abre desde la conversación misma. Su avatar aparece en la columna derecha del chat, debajo de Info, Contacto, Empresa, Negocios y Tareas, en los chats de su departamento. Un clic abre una conversación con el Copilot que ya sabe de qué chat se trata: no hace falta copiar mensajes ni explicar quién es el cliente. Se le puede pedir un resumen, una respuesta, una traducción o lo que haga ese Copilot.

Lo que conviene saber del panel:

• Cada agente tiene su propio hilo con el Copilot en cada chat. Al volver a la conversación, el hilo sigue donde estaba. Si la respuesta llega con el panel cerrado, el avatar muestra un contador de no leídos; si estás en otro chat, te llega un aviso con el link.
• Insertar en la respuesta pasa el texto del Copilot a la caja del chat con el cliente. Ahí lo revisas, lo ajustas y lo envías tú: nada sale al cliente sin que lo mandes.
• Actualizar vuelve a correr el pedido con la conversación al día. Sirve cuando el cliente escribió de nuevo mientras leías la respuesta.
• Acepta texto, notas de voz y adjuntos de hasta 40 MB por archivo, como el clip del chat. Lo que escribiste y no enviaste se guarda.
• La pregunta siguiente, con TAB. El Copilot propone qué preguntarle después y la deja en gris en el cuadro de texto; la tecla TAB la escribe.
• Nueva conversación borra el hilo con ese Copilot en ese chat y empieza de cero. Continuar en Equipo copia la conversación a Equipo + IA, donde el Copilot sigue sabiendo de qué chat se trata.
• Mencionar a otro Copilot con @ dentro del panel hace que conteste el mencionado, a su nombre. Por ejemplo, pedirle el resumen a uno y la traducción a otro sin salir del hilo.
• En cada chat se ven hasta tres Copilots. Si la conversación pasa a otro departamento, los Copilots la siguen; si uno ya no puede seguir, el panel dice por qué.

Pedido al abrir: el resumen que ya está listo

En la configuración de cada Copilot hay una opción llamada Pedido al abrir, que viene apagada. Si la prendes, el Copilot arranca respondiendo un pedido fijo apenas se abre el panel; por ejemplo, «hazme un resumen de este chat». Apagada, la conversación empieza con el primer mensaje del agente y abrir el panel no gasta nada.

Es una decisión de costo contra comodidad. Prendida, abrir el panel dispara un pedido que se cobra en tu clave de OpenAI, aunque nadie llegue a leer la respuesta. Conviene en un Copilot de resumen para un equipo que retoma muchos casos ajenos —soporte de segundo nivel, el turno de la tarde que recibe lo que dejó el de la mañana—, donde el resumen es lo primero que se pide siempre. Para el resto, mejor apagada.

Cómo se activa

Lo hace un administrador de la cuenta: en Configuración → Agentes de IA y Bots, en la configuración del Copilot, la opción Panel del chat. Al lado está Pedido al abrir. Desde ese momento, el avatar aparece en los chats del departamento del Copilot.

La nota privada: pedirle algo sin salir de la conversación

Antes del panel, la forma de usar un Copilot dentro de un chat era la nota privada, y sigue funcionando igual. En la caja de respuesta escribes @, eliges el Copilot del selector —aparece con la insignia verde Copilot, y solo ves los de tus departamentos— y a continuación tu pedido:

@resumen ¿qué quedó pendiente en este caso?
@ventas ¿cómo manejo la objeción de precio?
@traductor traduce el último mensaje al inglés

La nota se envía con el botón amarillo Nota privada (o Ctrl + N). La mención solo funciona en una nota privada: si apretaras el botón de enviar al cliente con un mensaje que menciona a un Copilot, la plataforma te frena y te pregunta si el mensaje es para el cliente o es una nota.

El Copilot contesta en otra nota privada. Mientras trabaja, al pie del chat aparece un indicador con su nombre, una frase sobre lo que le pediste y un cronómetro —por ejemplo, @resumen · Resumiendo el caso 0:12—, para distinguir un pedido largo de uno trabado. Para mandarle al cliente lo que redactó, el lápiz Usar en la respuesta al cliente baja el texto a la caja de respuesta, sin la mención del principio.

Tres detalles útiles:

• Un mensaje puntual como contexto. Si usas Responder a este mensaje sobre un mensaje del cliente y en la nota mencionas al Copilot, ese mensaje viaja con tu pedido.
• Varios Copilots en la misma nota. Cada uno responde por separado, con su propia nota.
• La conversación sigue. El Copilot recuerda lo que viene hablando contigo en ese chat, así que alcanza con @resumen hazlo más corto o @ventas ahora en un tono más formal.

¿Panel o nota privada?

La diferencia está en quién ve la respuesta. La respuesta del panel es tuya: cada agente tiene su hilo. La de la nota privada la ven todos los agentes con acceso a esa conversación. Por eso el panel sirve para pensar —probar borradores, pedir una segunda opinión, preguntar algo que no sabes— y la nota, para dejar constancia: el resumen que va a leer quien tome el caso mañana, o las notas internas de cierre.

	Panel del chat	Nota privada con @
Quién ve la respuesta	Solo tú	Todo el equipo con acceso al chat
Sirve para	Pensar, probar borradores, consultar	Dejar constancia para quien sigue el caso
Cómo se pasa el texto al cliente	Insertar en la respuesta	Usar en la respuesta al cliente

Equipo + IA: el chat interno donde el Copilot es uno más

Para preguntarle algo a un compañero sobre un cliente, muchos equipos terminan saliendo de la plataforma: un mensaje por otra aplicación, una captura de pantalla, un «¿viste el chat de María?». El contexto queda repartido y después nadie sabe qué se decidió. Equipo + IA es la respuesta a eso: la pestaña del final en Conversaciones, un chat interno uno a uno con cualquier persona de tu cuenta y con los Copilots. Todo lo que se escribe ahí es interno.

Chatear con compañeros funciona en todos los planes y para todos los roles. Los Copilots responden desde Company; con un plan inferior aparecen con un candado y, al hacer clic, muestran cómo activarlos.

Una conversación con un Copilot en Equipo + IA es privada: solo la ves tú. Puedes tener varias con el mismo Copilot —una por tema, cada una con su propio hilo y su memoria—, ponerles nombre y borrarlas cuando ya no sirven. Lo que se puede hacer ahí:

• Mandarle archivos. Con el clip, arrastrando o pegando una captura, hasta cinco archivos por mensaje y 40 MB cada uno. Lee imágenes, PDF, planillas y documentos de texto, y transcribe audios y notas de voz. Un video no lo mira.
• Traerle una conversación con un cliente. Escribiendo # y el número del chat —#1NJDUC resume este caso y dime qué está pendiente—, el Copilot la carga con todo su contexto, siempre que sea de tus departamentos o la tengas asignada. Antes de la respuesta aparece una línea Contexto: ticket #1NJDUC · cliente · canal: si no aparece, no cargó nada.
• Sumarlo a un chat con un compañero. En una conversación con otra persona, @ ofrece solo Copilots. El mencionado contesta en ese mismo chat y lo ven los dos: @resumen resume lo que venimos hablando.
• Reenviarle mensajes. Un mensaje de Equipo, con texto o adjunto, se reenvía a hasta cinco personas o Copilots, con un comentario que para un Copilot es obligatorio, porque es el pedido. Y desde un chat con un cliente, cualquier mensaje —del cliente, una respuesta del equipo o una nota— se reenvía a Equipo con su origen: «Reenviado del cliente X».
• Pasarle un reporte como dato. En una conversación con un Copilot, escribir / o tocar el ícono del gráfico permite adjuntar uno de los reportes guardados de la cuenta, con el período a elección. Viaja como planilla, con la misma tabla que se ve en Reportes, y el Copilot hace las cuentas sobre ella.

En Equipo + IA, además, cada contacto, empresa, negocio o tarea que nombra el Copilot aparece al pie de su respuesta como una tarjeta que abre la ficha en la columna derecha, sin salir de la conversación.

Desde el CRM: una nota que también le habla a la IA

La cuarta puerta está en AsisteCRM. En el cuadro de notas de un contacto, una empresa, una oportunidad o una tarea, escribir @ y elegir a alguien convierte la nota en un aviso: se guarda en la ficha, como siempre, y además le llega a esa persona por Equipo + IA con una tarjeta del registro. El botón cambia a Agregar nota y avisar a @nombre, para que sepas a quién le va a llegar.

Si a quien arrobas es un Copilot, la IA recibe tu nota junto con la ficha del registro y responde sabiendo de qué contacto, empresa, oportunidad o tarea le hablas. La respuesta llega a Equipo + IA, en una conversación dedicada a ese registro y titulada con su nombre. Cada nota nueva en la que arrobes a ese Copilot desde la misma ficha sigue el mismo hilo, con memoria, y debajo del cuadro de notas aparece Conversación con @copilot como acceso directo.

Dos usos que funcionan bien:

• Preguntar sobre una cuenta sin armar el contexto. En la nota de una empresa: @datos ¿cómo vienen sus conversaciones este trimestre contra el anterior?
• Dejarle un resumen a un compañero. Si en la misma nota arrobas a una persona y a un Copilot, el mensaje llega a la conversación con esa persona y el Copilot responde ahí mismo: los dos ven la respuesta. Es la forma más rápida de pasarle una cuenta a alguien con un resumen hecho por la IA.

La conversación con la IA sobre un registro es de cada usuario: si otra persona arroba al mismo Copilot desde la misma ficha, tiene su propio hilo.

Qué sabe un Copilot sin que se lo expliques

Hasta octubre, un Copilot veía solo lo que sus instrucciones pedían con variables: si el prompt no pedía el historial, contestaba sin ver la conversación, y no avisaba. Desde el 4 de octubre, cada pedido le llega con el contexto completo, sin configurar nada:

Qué recibe	Detalle
Dónde está	Si le escriben desde una conversación o desde Equipo + IA, y qué persona le pide
La conversación	Canal, departamento, estado, etiquetas, asunto, campos personalizados y turno agendado
El cliente	Nombre, email, teléfono y país
El CRM	La ficha del contacto, sus oportunidades y las tareas abiertas y las últimas terminadas
El historial	Los 150 mensajes más recientes entre el cliente y el equipo, con fecha y autor
La fecha y la hora	Para razonar plazos y vencimientos

Lo que no existe no se envía: sin el módulo CRM no hay ficha, y en Equipo + IA, sin una conversación traída con #, no hay historial ni cliente. Pero cuando el dato existe, llega. Eso cambia cómo se escriben las instrucciones de un Copilot: alcanza con decir qué tiene que hacer y con qué criterio —«resume en cinco líneas, marca siempre las promesas que le hicimos al cliente»—, sin pelear con variables.

Memoria

Un Copilot recuerda cada conversación durante 25 días desde su última respuesta y hasta 40 respuestas encadenadas. Después empieza de nuevo y se apoya en los mensajes recientes. En un hilo muy largo puede no tener presente lo más antiguo, aunque tú lo veas en pantalla: para un tema nuevo, mejor una conversación nueva.

Lo que le cuentas tú

El contexto le dice dónde está; las instrucciones le dicen qué hacer. Ahí va lo que solo tu empresa sabe: el tono, las políticas que no se rompen, los productos y sus precios, qué se considera un caso urgente. Y si le conectas una base de conocimiento con tus manuales y procedimientos, responde con ellos. Cada Copilot tiene además una pestaña Descripción para contarle al equipo para qué sirve; el agente la ve en la ficha de su conversación con ese Copilot.

Dieciséis plantillas: un Copilot para cada trabajo

Ningún Copilot hay que armarlo desde cero. En Configuración → Agentes de IA y Bots, la pestaña Plantillas tiene un filtro Copilots con dieciséis plantillas, cada una con un trabajo concreto e instrucciones que ya funcionan. Se pueden usar tal cual o adaptarlas a tu negocio.

En la conversación con el cliente

Las nueve primeras trabajan sobre el chat que tienes delante. Son las que más se usan desde el panel y desde la nota privada.

Plantilla	Qué hace	Un pedido típico
Respuesta Sugerida	Propone qué responderle al cliente, en texto natural, para enviar tal cual o adaptar	«sugiere una respuesta para cerrar el caso»
Resumen	Motivo, puntos clave, decisiones, pendientes y sentimiento del cliente, en pocas líneas	«¿qué quedó pendiente?»
Email	Un correo con asunto, saludo, cuerpo y despedida, coherente con lo conversado	«redacta el seguimiento con lo acordado»
Knowledge Base	Responde con tu documentación interna, cita la fuente y, si no encuentra la respuesta, lo dice	«¿qué cubre la garantía en este caso?»
Traductor	Detecta los idiomas y traduce en los dos sentidos, manteniendo el tono	Sin texto: traduce el último mensaje del cliente
Test	Revisa tu respuesta antes de enviarla —tono, completitud, ortografía, claridad, empatía— y corrige solo lo necesario	«[tu borrador]»
Notas Internas	Motivo, resolución, pendientes, promesas hechas al cliente, seguimiento sugerido, prioridad y etiquetas	Al cerrar el caso
Desescalación	Lee la frustración del cliente, su trayectoria y las señales, y propone una estrategia y una respuesta para calmar la conversación	Cuando el tono se pone tenso
Oportunidad de Venta	Detecta señales de compra y sugiere cómo abordarlas; si no hay oportunidad, lo dice	Al final de una consulta de soporte

Dos reglas vienen escritas en las plantillas y conviene conservarlas al adaptarlas. Oportunidad de Venta nunca sugiere vender si el cliente tiene un problema sin resolver: primero se resuelve, después se vende. Y Notas Internas separa las promesas hechas al cliente del resto de los pendientes, porque son lo que más se pierde cuando un caso cambia de manos.

Para vender

Las tres plantillas comerciales trabajan sobre el CRM entero, no sobre un chat. Se usan sobre todo desde Equipo + IA, aunque también se pueden mencionar desde el chat de un cliente para que trabajen sobre ese contacto.

Preparador de Reuniones. Antes de sentarse con un cliente, arma un brief que funciona como guion: cómo abrir, qué lograr y qué pedir al cierre; tres preguntas para esa cuenta —lo que al CRM le falta se convierte en preguntas—; los riesgos y cómo manejarlos; el negocio en visual, con la etapa, el monto y los días que lleva en ella; la línea de tiempo de la cuenta, y qué está pasando en la empresa según su web, con la fuente. Todo en una página con la marca de tu empresa, que se imprime o se guarda como PDF. Se le pide como se le pediría a un asistente: «mañana veo a Acme» o «¿qué reuniones tengo mañana?». En la web busca solo a la empresa, nunca a las personas.

Armador de Propuestas. Toma una oportunidad del CRM y devuelve dos documentos listos para enviar: la cotización, formal y breve, con el detalle de ítems, el total y las condiciones; y la propuesta, la que vende, con lo que entendimos del cliente, sus objetivos y cómo los vamos a medir, la solución atada a esos objetivos, la implementación, por qué nosotros y los próximos pasos, armada con la historia real de la cuenta. Los dos salen con tu logo, tus colores y tus tipografías. En el chat deja un resumen de lo que conviene revisar antes de enviarlos, y nunca inventa un precio ni una característica: los toma de lo que le cargaste.

Detector de Upsell. Recorre la cartera y lista las cuentas listas para una venta adicional —un plan superior, más usuarios, un producto que todavía no tienen—, de la más clara a la menos clara, cada una con qué ofrecer, las señales que la sostienen y el próximo paso. Mira la salud y el riesgo de la cuenta, el potencial de expansión y el NPS, lo que compró contra lo que vendes, los usuarios que usa contra los contratados, si sus conversaciones crecen o caen en los últimos 90 días contra los 90 anteriores, si la renovación está cerca y cómo le fue con sus oportunidades anteriores. Las cuentas en riesgo van aparte: a esas no se les ofrece nada, primero hay que retenerlas. Y si una cuenta ya tiene una oportunidad abierta, sugiere sumar la oferta ahí en vez de abrir otra.

Para dirigir y medir

Pregúntale a tus Datos. Un analista para el equipo: responde preguntas de negocio en lenguaje natural sobre conversaciones, contactos, empresas, oportunidades y tareas. «¿Cuántos chats tuvimos por canal en agosto?», «¿qué vendedor tiene más negocios estancados?», «¿cómo viene el pipeline este trimestre?». Entrega la cifra clave y hasta tres hallazgos, y explica cómo lo calculó: qué entidad, qué filtros, qué período. Cuando el resultado tiene una serie o una comparación, arma un dashboard con gráficos; si se lo pides, los datos en Excel o CSV.

El detalle de cómo calcula importa más que la respuesta. Un número que no se puede revisar no sirve para decidir, y un modelo de lenguaje que «calcula» leyendo filas tiende a redondear o inventar. Por eso esta plantilla no cuenta a ojo: traduce la pregunta a una consulta, resuelve los nombres de agentes, departamentos y etapas a sus identificadores, y pide el agregado a la plataforma, donde el número es exacto. Para rankings, cruces y variaciones usa un intérprete de código. Nunca estima.

Coach de Agentes. Un coach privado para cada persona del equipo. Revisa las conversaciones que atendió en un período —por defecto, los últimos siete días de quien le escribe— y devuelve una devolución corta: dos cosas que hizo bien, cada una con una cita de sus propios mensajes y el número de la conversación; una sola cosa para mejorar, con la respuesta reescrita, y un consejo para practicar esa semana. Se le pide «¿cómo me fue esta semana?», o un supervisor le pide la devolución de alguien de su equipo, siempre dentro de sus permisos. Si cargas tu pauta de calidad —qué es una buena atención en tu empresa—, mide contra ella.

Para entrenar

Simulador de Clientes y Abogado del Diablo no ayudan con un caso real: lo inventan, para practicar. Tienen su propia sección más abajo.

Copilots que consultan la cuenta, con tus permisos

Cinco de las plantillas nuevas —Pregúntale a tus Datos, Detector de Upsell, Preparador de Reuniones, Armador de Propuestas y Coach de Agentes— no se limitan a la conversación abierta: consultan directamente las conversaciones, el CRM y las estadísticas de la cuenta. Y lo hacen de una forma particular: con la identidad de quien le escribe al Copilot. Cada persona ve, a través del Copilot, exactamente lo mismo que ve en la plataforma. Ni más ni menos.

Esto resuelve el problema clásico de poner IA sobre los datos de una empresa: quién ve qué. Un Copilot con permisos propios —una clave con acceso a toda la cuenta— obliga a elegir entre dárselo solo a la dirección o abrirle a cualquiera información que no debería ver. Uno que pregunta con la identidad de quien lo usa no tiene ese dilema. Un agente recibe la devolución del Coach sobre sus propios chats; un supervisor puede pedir la de su equipo. Un vendedor ve en el Detector de Upsell las cuentas que ya podía ver. Y los permisos por pipeline del CRM, que desde septiembre rigen en toda la plataforma, también rigen en lo que ve el Copilot: quien no tiene acceso a un pipeline no lo ve aparecer en las respuestas.

Tres garantías más, que vienen de serie:

• Solo leen. Estas cinco plantillas consultan; no crean, no modifican y no borran nada. El Preparador de Reuniones ve la agenda, pero no reserva ni cancela turnos.
• No hace falta un token. Al crearlas no se pide la clave de acceso de la cuenta: se conectan con la sesión de quien les escribe.
• Muestran de dónde sale el dato. Pregúntale a tus Datos dice cómo calculó cada cifra; el Detector de Upsell, qué señal sostiene cada recomendación; el Coach cita los mensajes. Lo que dicen se puede revisar.

Archivos que se abren al lado del chat

Hay pedidos que no se contestan bien con un párrafo: una planilla con los pedidos del mes, un reporte con gráficos, un borrador en Word, una presentación para una reunión. Cuando el Copilot arma un archivo, su respuesta trae una tarjeta con el nombre; un clic lo abre en la pestaña Artefacto del panel derecho, al lado de la conversación, con opciones para ampliarlo a pantalla completa, abrirlo en una pestaña nueva o descargarlo.

Archivo	Cómo se ve
Reporte HTML	Como una página, con gráficos y tablas interactivos
Excel	Como una tabla, con un selector si tiene varias hojas
CSV	Como una tabla con encabezado fijo y el conteo de filas y columnas
PDF	Con el visor del navegador
Word	Como un documento con formato
PowerPoint	Las diapositivas una debajo de otra, con su diseño
Video	Con un reproductor
Imágenes	Dentro del mismo mensaje

No todo tiene que ser un archivo: cuando el Copilot responde con una tabla en el texto, se ve como tabla en la misma burbuja, y si tiene más de diez filas se pliega con un Ver las filas restantes. En una planilla, el panel muestra hasta 10.000 filas; para más, se descarga completa.

Para generar archivos, el Copilot necesita las herramientas que lo hacen: Code Interpreter, para planillas, PDF, reportes, documentos, presentaciones y gráficos, e Image Generation, para imágenes. Las dos funcionan con el proveedor OpenAI. Algunas plantillas, como Pregúntale a tus Datos y el Detector de Upsell, ya traen el intérprete de código encendido; en el resto se enciende desde el constructor, en Herramientas integradas. Para reportes HTML conviene sumar del catálogo la herramienta Reportes y dashboards HTML, que le enseña a la IA las reglas del panel donde se va a ver el reporte, para que no salga vacío o roto.

Quién puede abrir esos archivos

Un administrador lo define en la configuración del Copilot, con la opción Archivos que genera la IA. Por defecto, solo usuarios de la cuenta: el enlace pide tener la sesión iniciada en tu cuenta de AsisteClick, y cualquier otra persona ve un aviso de que el archivo es privado. La alternativa, cualquiera con el enlace, deja el archivo en una dirección pública y difícil de adivinar; sirve solo si vas a compartir esos archivos fuera de la plataforma.

Un cuidado práctico: si pasas al cliente el texto de una respuesta que trae un archivo privado, el cliente recibe un enlace que no puede abrir. Para mandarle un archivo, descárgalo y adjúntalo a tu respuesta.

La marca de tu empresa

Las propuestas, los briefs de reunión y los reportes salen con tu marca porque la marca es un dato de la cuenta. En Mi cuenta → Empresa, la sección Marca guarda el logo, los colores, las tipografías, el slogan, qué hace la empresa, a quién le habla, el tono, el trato con el cliente —tuteo, usted o voseo—, los mensajes clave y lo que no hay que decir, con vista previa. Todo Copilot que tenga el skill Marca y diseño la aplica: el Armador de Propuestas y el Preparador de Reuniones ya lo traen.

Entrenar sin arriesgar a un cliente

La forma habitual de entrenar a alguien nuevo en atención es dejarlo atender y corregir después. Funciona, pero los errores los paga un cliente real. Las dos plantillas de práctica cambian el orden: primero se practica con un cliente inventado, después se atiende.

Simulador de Clientes interpreta a un cliente difícil. El agente elige el perfil —enojado, confundido, exigente, que amenaza con irse, apurado—, la dificultad —fácil, media o despiadada— y el caso. El Copilot se mete en el personaje y responde como un cliente de verdad: no da toda la información de entrada, reacciona al trato que recibe y tiene una necesidad de fondo que el agente tiene que descubrir. Al terminar, sale del personaje y da una devolución con puntaje en empatía, diagnóstico, claridad y resolución, marca si el agente prometió algo fuera de las políticas de la empresa y propone la respuesta ideal para el momento más difícil.

Abogado del Diablo hace lo mismo para ventas: interpreta a un comprador escéptico. El vendedor elige el perfil —compras, técnico escéptico, dueño apurado, cliente de la competencia—, la dificultad y el escenario: primer contacto, negociación de precio o renovación. El comprador tiene una objeción oculta que solo aparece si el vendedor hace buenas preguntas. La devolución puntúa el descubrimiento, el manejo de objeciones, la propuesta de valor y el cierre, y reescribe el momento más flojo.

Las dos se usan desde Equipo + IA: se abre una conversación con el Copilot y se escribe «empezar». «Pausa», «terminamos» o «feedback» cortan el personaje en cualquier momento. Y las dos aceptan un caso real: si traes una conversación con # y su número, el Simulador interpreta a ese cliente, con su problema y su tono. Sirve para ensayar antes de retomar un caso delicado.

Lo que las hace útiles es lo que les cargas. Con las objeciones que tu equipo escucha de verdad, tus competidores, los casos frecuentes y las políticas que no se pueden romper —reembolsos, plazos, compensaciones—, la práctica se parece a tu operación y no a un manual genérico.

Privacidad: quién ve qué

Un asistente al que el equipo le cuenta dudas, borradores y opiniones sobre clientes tiene que ser privado de verdad. Estas son las reglas:

• Quién puede usar un Copilot: solo las personas de su departamento, sin excepción por rol. Al crearlo, la plataforma pregunta quién lo va a usar.
• Quién puede crearlo: quien tenga el permiso Constructor de bots y agentes de IA. El Super administrador lo tiene siempre; el resto lo recibe de él.
• Tus conversaciones en Equipo + IA son tuyas. No aparecen en la bandeja de conversaciones, no salen por los webhooks de la cuenta, no se ven en la API ni en el historial de la ficha del contacto. Nadie las puede abrir, tampoco un Super administrador. En Observabilidad de IA se ve cuánto consume cada Copilot, sus turnos, sus modelos y sus errores; el contenido, nunca.
• Lo que pides dentro de un chat queda en el chat. Un pedido por nota privada y su respuesta son notas de esa conversación, a la vista de los agentes que tienen acceso a ella. El cliente no las ve.
• El Copilot no ve más que tú. Las plantillas que consultan la cuenta lo hacen con tus permisos, como se explicó más arriba.

Cuánto cuesta un Copilot

Los Copilots vienen con el plan Company y con IA Plus; el detalle de cada plan está en planes y precios. Lo que consume cada pedido lo cobra OpenAI directamente en la clave de tu cuenta, según el modelo y el largo de la conversación.

Como el historial viaja en cada pedido, el costo depende sobre todo del contexto: una conversación corta es barata; un hilo de semanas, un chat de 150 mensajes o una planilla grande pesan más. De ahí salen las palancas para controlarlo:

• Pedido al abrir apagado, salvo donde de verdad se use siempre.
• Una conversación nueva por tema, en vez de un hilo eterno.
• Archivos y reportes cuando sirven: un Excel o un dashboard consumen más que una respuesta en texto y pueden tardar unos minutos.

El gasto no se estima: se mide. Con el plan Company, Observabilidad de IA muestra el consumo de tus Copilots —costo, desglose por Copilot y por modelo, consumo por usuario— y separa el origen de cada turno: Copilot en Equipo, lo que se consulta desde Equipo + IA, y Copilot en tickets, las menciones dentro de un chat.

Lo que un Copilot no hace

Conocer los límites evita usarlo para lo que no es:

• No le habla al cliente. Desde el 10 de octubre, un Copilot no se puede elegir como bot de ningún canal. Si una cuenta tenía uno así, ese canal deja de atender con él: el chat pasa a una persona y el dueño de la cuenta ve una nota que explica qué poner en su lugar. Para atender clientes con IA está el Agente de IA.
• No deriva ni cierra. Un Copilot nunca transfiere la conversación ni la abre en la bandeja. Si su flujo intentara derivar, no pasa nada y deja un aviso para que un administrador lo corrija.
• No envía nada por ti. Insertar en la respuesta y Usar en la respuesta al cliente solo pasan el texto a la caja. La persona revisa y envía.
• Las plantillas de datos no modifican la cuenta. Consultan, calculan y arman documentos; no tocan un registro.
• No mira videos, y su memoria tiene un límite: unas semanas y unas cuarenta respuestas por hilo.
• No es instantáneo en los pedidos pesados. Un reporte o una planilla pueden llevar varios minutos; cada llamada al modelo tiene un tope de 15 minutos, y si no llega, el Copilot avisa.

Y una aclaración de alcance: un Copilot multiplica el criterio del equipo, no lo reemplaza. Una respuesta sugerida sobre una política mal documentada sigue estando mal; una devolución del Coach sin una pauta de calidad mide contra un estándar genérico. La calidad de lo que devuelve depende de lo que le cargues, igual que en un Agente de IA que trabaja junto a personas.

Cómo empezar

Crear un Copilot lleva unos minutos:

1. En Configuración → Agentes de IA y Bots, abre la pestaña Plantillas y elige el filtro Copilots.
2. Haz clic en Crear Copilot en la plantilla que quieras y completa el nombre, un hashbot corto —es lo que el equipo va a escribir después de la @, como resumen o datos—, el Departamento por defecto, que define quién lo puede usar, y la clave de OpenAI de tu cuenta.
3. Revisa las instrucciones y ajústalas a tu negocio: tus políticas, tus productos, tu tono. Completa la pestaña Descripción para que el equipo sepa para qué sirve.
4. En la configuración del Copilot, prende Panel del chat y decide si quieres Pedido al abrir.
5. Si va a generar archivos, enciende Code Interpreter o Image Generation. Si va a armar documentos con tu marca, completa la sección Marca de tu empresa.
6. Haz clic en Grabar bot.

Tres Copilots para la primera semana

No hace falta crear los dieciséis. Tres alcanzan para que cada parte del equipo vea el valor:

• Para atención: Resumen, en el panel del chat. Cada caso que alguien retoma empieza con un resumen de cinco líneas en vez de cincuenta mensajes por leer.
• Para la dirección: Pregúntale a tus Datos, en Equipo + IA. Las preguntas que hoy terminan en un pedido al analista, o en una planilla armada a mano el lunes a la mañana, se contestan en el momento y con el cálculo a la vista.
• Para quien recién entra: Simulador de Clientes. Una hora de práctica con clientes difíciles antes del primer cliente real.

Si prefieres no armarlos solo, nuestro equipo se encarga: elegimos contigo qué Copilots necesita cada área, adaptamos sus instrucciones a tus políticas y a tu forma de trabajar, y los dejamos configurados y probados con tus casos reales. Puedes ver más en la página de AsisteCopilot.

El resumen

La IA que atiende clientes es la que se ve, pero buena parte del tiempo de un equipo de atención y ventas se va en trabajo para adentro: entender un caso, preparar una reunión, contestar una pregunta sobre los números, armar un documento, aprender a manejar a un cliente difícil. Los Copilots de AsisteClick ponen IA en ese trabajo, en el lugar donde ya se hace —dentro del chat, en el chat interno y en las notas del CRM—, con el contexto completo de cada conversación, con los permisos de cada persona y con archivos que se abren sin salir de la plataforma. Nunca le hablan al cliente y nunca deciden por el equipo: le dejan el trabajo hecho para que decida mejor.

Preguntas frecuentes

¿Qué es un Copilot en AsisteClick?

Es un Agente de IA que trabaja para tu equipo y no para tus clientes. Se usa desde el panel de cada conversación, con una nota privada que lo menciona, desde Equipo + IA —el chat interno de la plataforma— y desde las notas del CRM. Recibe el contexto de la conversación, del cliente y del CRM sin configurar nada, y responde solo a la persona que le pidió algo.

¿En qué se diferencia un Copilot de un Agente de IA?

El Agente de IA atiende a tus clientes por un canal y puede transferir o cerrar conversaciones; requiere el plan IA Plus. El Copilot ayuda a tu equipo, nunca le escribe al cliente ni deriva, y funciona desde el plan Company. Desde octubre de 2026 un Copilot no se puede elegir como bot de un canal.

¿Qué plan necesito para usar Copilots?

Los Copilots funcionan desde el plan Company, con la clave de OpenAI de tu propia cuenta, y también en IA Plus. El chat interno con compañeros de Equipo + IA funciona en todos los planes.

¿El cliente ve lo que hablo con el Copilot?

No. En un chat con un cliente, el pedido y la respuesta son notas privadas, que solo ven los agentes con acceso a esa conversación, y el panel del chat es un hilo de cada agente. Nada sale al cliente sin que la persona lo envíe.

¿Alguien puede leer mis conversaciones con un Copilot?

No. Tus conversaciones con un Copilot en Equipo + IA son privadas: no aparecen en la bandeja, la API ni los webhooks, y nadie las puede abrir, tampoco un Super administrador. Observabilidad de IA muestra cuánto consumen, pero no su contenido.

¿El Copilot puede ver datos que yo no puedo ver?

No. Las plantillas que consultan la cuenta —Pregúntale a tus Datos, Detector de Upsell, Preparador de Reuniones, Armador de Propuestas y Coach de Agentes— lo hacen con la identidad de quien les escribe, en modo solo lectura: cada persona ve a través del Copilot lo mismo que ve en la plataforma, incluidos los permisos por pipeline del CRM.

¿Qué archivos puede generar un Copilot?

Con Code Interpreter, planillas Excel y CSV, PDF, documentos Word, presentaciones PowerPoint, reportes HTML con gráficos y videos; con Image Generation, imágenes. Se abren dentro del chat, en la pestaña Artefacto, y por defecto solo los pueden abrir los usuarios de tu cuenta.

¿Cuánto cuesta usar un Copilot?

Los Copilots están incluidos desde el plan Company. El consumo de cada pedido lo cobra OpenAI en la clave de tu cuenta, según el modelo y el largo de la conversación, y se ve por Copilot y por usuario en Observabilidad de IA.

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